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市场分析

2021年电动工具零部件行业市场需求规模前景预测及发展趋势分析

发布日期:2021-10-26 19:57   来源:未知   阅读:

  上游原材料主要为金属材料、塑胶粒子、功率半导体器件、线束类等基础材料,其供给能力和技术水平直接影响电动工具、消费电子零部件行业的发展。

  电动工具、消费电子零部件行业下游是电动工具、消费电子整机行业,其景气度直接影响零部件厂商的产销情况。目前,我国电动工具、消费电子行业保持较好的发展势头,行业集中度不断提高,总体规模持续扩大,对上游行业的发展起到明显的拉动作用。

  A、我国是电动工具整机和零部件的重要生产国:改革开放以来,凭借生产成本低、产业链配套完善、技术水平高等竞争优势,我国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中快速发展,世界著名电动工具制造商如百得集团、TTI、牧田等加大在我国布局生产制造基地。在承接国际分转移的过程中,我国电动工具整机行业快速发展,同时带动了电动工具零部件及上下游产业链配套行业的发展,电动工具零部件行业生产规模、技术水平、产品质量不断提升,并在全球知名电动工具制造商供应体系中扮演越来越重要的角色。目前我国已成为世界上重要的电动工具及零部件供应国和全球电动工具生产基地。

  B、北美及欧洲是全球电动工具和零部件主要消费市场,国内市场潜力巨大:全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局。欧洲的德国、英国、荷兰、法国等以及北美的美国、加拿大,是全球电动工具最主要的消费市场。同欧美发达国家相比,我国电动工具普及率相对较低。根据《中国电动工具行业发展白皮书(2020年)》,中国是世界电动工具出口大国,电动工具出口率达80%以上,其中手持式电动工具占比超过80%,出口量稳居世界第一。随着国民经济稳步发展、城市化持续进行、居民消费水平不断提升,未来我国电动工具普及率将进一步提升,国内市场潜力巨大。

  C、跨国公司主导电动工具市场格局,优秀零部件供应商市场份额相对稳定:经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,百得集团、TTI、博世集团、牧田等大型跨国企业占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国企业占据高端电动工具市场的局面。

  在电动工具整机上游零部件供应方面,进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,将保持长期稳定的合作关系。依托于大型跨国公司占据电动工具主要市场,且与零部件供应商稳定的合作关系,行业领先的电动工具零部件生产企业拥有较为稳定的市场份额。

  D、国内电动工具零部件产业呈集聚集群发展,区域特征明显:经过多年的快速发展与激烈的市场竞争,我国电动工具及零部件产业逐渐形成了以长三角地区及珠三角地区尤其是江浙两省为龙头,极具地域特色的产业集群以及产业聚集地,呈现出“规模化生产、专业化服务”的发展趋势。

  A、锂电化趋势:近年来随着电动工具小型化、便捷化发展趋势,无绳类电动工具渗透率越来越高,其占比从2011年的30%提升至2019年的60%左右,其中锂电池以其高能量密度、长循环寿命等优势在电动工具中应用越来越广泛,2019年在无绳类电动工具中占比高达87%。2019年全球锂电类电动工具产量超过2.4亿台,逐步占据主导地位。

  在电动工具锂电化趋势下,相关配套零部件也将得到快速发展,如锂电池管理智能控制器、智能开关、无刷电机、电池夹等锂电化配套零部件,将成为未来锂电电动工具零部件供应市场主流产品。

  B、智能化趋势:电机技术、电子控制技术、人工智能技术等的快速发展,推动传统电动工具向智能化工具发展,智能化电动工具逐步走入家庭。随着科学技术的进步,智能化电动工具将在更多的领域推广应用。

  C、一机多用或成套复合式工具成为主流:随着电动工具在家庭应用普及率的提升,电动工具将承担多种用途,一机多用或成套复合式工具逐渐成为未来电动工具发展新趋势。单个电动工具具备多种功能用途,对其相关零部件提出更高技术要求。随着单一功能配件向多功能配件发展,零部件供应商将迎来新的挑战和机遇。

  中金企信国际咨询公布的《2021-2027年电动工具零部件行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

  ①下游行业发展概况:电动工具最早出现在欧洲。1895年,德国Fein公司制造了第一台电动工具--直流电钻。为了提高电动工具的安全性,1946年美国出现了采用热固性酚醛塑料外壳的电钻。随着电子技术的发展,20世纪60年代初出现了电子调速电动工具。长期以来,电动工具都是采用交流电源供电的,带有电源线,在野外、工地、空中、水下等场合就无法使用。1961年,美国百得公司开发了以电池作为电源的永磁直流电钻,使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。但在开始时,由于功率较小、电池性能及永磁材料价格高等原因而发展不快,直到20世纪80至90年代才大量发展。我国电动工具产业在20世纪90年代承接国际分工转移的过程中获得巨大发展机遇,行业制造技术、管理水平、产品质量取得长足进步,竞争优势凸显。伴随着中国在全球竞争实力的不断提高,我国已成为世界最主要的电动工具及零配件生产国和出口国。

  A、电动工具产品细分程度进一步增高:电动工具品种繁多,目前世界上的电动工具已经发展到500多个品种。根据国家标准,电动工具分为手持电动工具、可移动式电动工具和电动园林工具三类。按照加工对象的不同,电动工具通常分为八大类:金属切削类工具、磨砂类工具、装配类工具、建筑道路类工具、林木加工类工具、农牧园林类工具、采掘矿山类工具、铁道类工具以及其他类工具。按照产品的技术要求、应用领域等特点,电动工具可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别,具体如下表所示:

  B、电动工具市场规模逐年提升:电动工具被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工、户外园林等国民经济各个领域。随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。中金企信统计数据显示,2017-2021年,全球电动工具市场预计将实现增长逾74.4亿美元。2018年度,全球电动工具市场规模达到了270亿美元,预计到2025年,全球电动工具市场规模将达到360亿美元左右。

  随着国内经济稳步发展、城市化进程推进、居民消费水平提升,近年来我国电动工具市场需求量保持较快增长。据中国电器工业协会电动工具分会统计数据及华强电子网预测,2013年我国电动工具市场规模为585.12亿元,2018年达1,283亿元,年均复合增长率达17%。电动工具产业的持续发展,带动国内市场对连接器的需求相应增长。公司产品主要用于电动工具领域,将从下游市场规模的增长中受益。

  2021-2027年电动工具零部件行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告